זהבית גולדשטיין

סוכנות לתכנון פיננסי ופנסיוני

כל אחד מכם הוא עולם שלם. יש לכם צרכים, שאיפות ותמונה עתידית שאתם רוצים עבורכם ועבור המשפחה שלכם.

בין התמונה המושלמת למציאות תמיד קיים פער - כי החיים מזמנים לנו הזדמנויות טובות, אבל גם מאתגרים אותנו ברגעים לא פשוטים.
כדי להשיג את היעדים שהצבנו וכדי להיות מוגנים, צריך להכיר את כל האפשרויות ולבחור מה שנכון לנו.

זאת הנקודה ממנה אני תמיד מתחילה כל תהליך של תכנון פיננסי.

נעים להכיר, שמי זהבית גולדשטיין.

מתכננת פיננסית וסוכנת ביטוח. מאמינה במערכות יחסים ארוכות טווח עם הלקוחות שלי.

כבר למעלה מ-20 שנה בתחום הביטוח והפיננסים, בעלת תואר ראשון בכלכלה ומנהל עסקים, רישיון סוכן ביטוח וידע מקצועי עצום שנרכש לאורך השנים.

אני מאמינה בשקיפות מוחלטת ובחופש בחירה אמיתי. לכן בכל שיחה ופגישה אתכם אסביר ואנגיש את המונחים המקצועיים בשפה ברורה כך שתוכלו להבין בדיוק מה הסטטוס שלכם ולקבל החלטות מושכלות.

זאת גם הסיבה שפיתחתי את שיטת העבודה הייחודית שלי – ניתוח מעמיק ליצירת תיק פיננסי וליווי שוטף.

מתחילים עם תיק מפורט שמצייר תמונה ברורה של כל המצב הפיננסי (כולל הביטוחי) שלכם ושל המשפחה.

מכאן, אם תבחרו בי כאשת האמון הפיננסית שלכם, נמשיך בליווי לאורך השנים. הליווי חשוב לניהול יעיל ואפקטיבי של התיק שלכם, כך נוכל לבצע ההתאמות לאורך השנים, ואתם תרוויחו יותר.

 

המטרה שלי היא לעזור לכם לבנות מערך פיננסי נכון להיום ולעתיד.

לאחר שאכיר אתכם, את הצרכים והחלומות שלכם, נוכל לצאת יחד לדרך של ליווי אישי ומקצועי, שמייצר צמיחה.