אייקון של קליעה למטרה

התיק שמתאים לכם באופן אישי

ניתוח תיק  וליווי פיננסי אישי

Family Time

ניתוח תיק

ברוב המקרים, מישהו מתחום הביטוח מציע לכם לערוך בדיקה בחינם של המצב הביטוחי שלכם.

אבל בחיים, כמו שאנחנו יודעים, אין באמת חינם. כך קורה שלא תמיד אתם מקבלים את סל הביטוחים הנכון ביותר עבורכם וחסרה לכם ראייה רחבה יותר על המצב הפיננסי שלכם.

השירות שלי כולל שיטת עבודה ייחודית – ניתוח ובחינה מעמיקה של המצב הפיננסי (כולל המצב הביטוחי) שלכם, ויצירת תיק מקיף ורחב שאותו אתם מקבלים לידכם.

ניתוח התיק הוא השלב של "ראיית הקיים". אני יושבת איתכם לפגישה, במהלכה ולאחריה אני אוספת את כל המידע הפיננסי שלכם מכל המקורות השונים – חסכונות, נדל"ן, השקעות, קרנות השתלמות, פנסיה, ביטוחי חיים, בריאות ועוד.

את כל המידע אני מנתחת ומאגדת בתיק (ממש חוברת), מסדרת לכם אותו בצורה הכי נגישה וברורה, כך שתוכלו להבין באמת מה מצבכם כיום. בפגישה נוספת אני מציגה לכם את תמונת המצב ונותנת המלצות לתיק פיננסי שיתאים בדיוק לכם, איך ממנפים את המשאבים שלכם טוב יותר מכל ההיבטים, איך דואגים לרשת ביטחון כדי שמגדל הקלפים שאתם בונים לא יתמוטט ביום אחד, איך דואגים שאתם והכסף שלכם תהיו מוגנים.
בשלב הזה אתם כבר מבינים שיש פעולות לבצע ושחשוב לעשות על התיק שלכם מעקב כדי להשיג תוצאות טובות יותר. כאן תקבלו חופש בחירה אמיתי, תוכלו להחליט האם לקחת את התיק איתכם ולדאוג לביצוע השינויים במקום אחר או להמשיך איתי לתהליך של בניית מערך פיננסי וליווי מקצועי צמוד.

ליווי פיננסי אישי

המשפט שמסביר בצורה הטובה ביותר מהו שירות ליווי פיננסי אישי הוא – יש מישהי שדואגת לכם.
לאחר שנבנה יחד תיק פיננסי ייחודי לכם, שכולל בדיוק את מה שאתם והמשפחה שלכם שואפים שיהיה לכם, אני ממשיכה ללוות אתכם לאורך כל השנה:

  • בודקת לכם כל הצעה פיננסית שאתם מקבלים, כדי שתוכלו לקבל החלטות.

  • מעדכנת אתכם בחידושים בעולם הפיננסים והביטוח שאני יודעת שיכולים להתאים לכם.

  • מתאימה ומעדכנת את התיק הפיננסי שלכם בכל שינוי סטטוס בחיים שלכם.

  • וכמובן מטפלת בכם באופן אישי, רגיש ומקצועי במקרה חלילה שיש להפעיל את הביטוחים.

  • השירות כולל גם פגישת אבחון סטטוס שנתית ובחינה מחודשת של מצב ההשקעות והביטוחים שלכם.

 

אני פה בשבילכם, בשגרה ובכל הרגעים שהחיים מחליטים להפתיע.