זהבית גולדשטיין
ליווי פיננסי אישי
שמי זהבית גולדשטיין, מתכננת פיננסית ומלווה באופן אישי את הלקוחות שלי כבר שנים.
אני מאמינה שלכל אדם מגיע להרגיש שהוא ומשפחתו מוגנים, וכל אדם צריך להיות מוכן לעתיד.
שיטת העבודה שלי מבוססת על שקיפות וכנות מלאה. אני מציגה ללקוחות שלי בצורה פשוטה וברורה את הקיים ובונה להם תוכנית אישית שתשמור עליהם, תחסוך להם כסף, ותמיד תהיה פתוחה בפניהם לשינויים. בסופו של דבר, כשהלקוחות שלי ישנים טוב בלילה, כך גם אני.
אני מתחייבת
תמיד אמליץ ללקוחות שלי אך ורק על הביטוחים והמוצרים הפיננסיים שנכונים להם ואשרת את האינטרסים שלהם.
תמיד אהיה שקופה וכנה ואאפשר חופש בחירה אמיתי.
.jpg)
תוכנית פיננסית היא מערכת יחסים - כדאי שהיא תהיה יציבה, חזקה ותישמר לטווח ארוך. וזה בדיוק מה שאני עושה"
האם אתם מנצלים נכון את המשאבים הכלכליים שלכם?
אם חלילה תחלו, האם יש לכם תחליף להכנסה עבור כל אחד מבני הבית?
האם יש לכם כיסוי לטכנולוגיות רפואיות מתקדמות?
האם אתם מתנהלים נכון כדי להגדיל את הקצבה ביום הפרישה מהעבודה?
כל כך הרבה שאלות כשבתוכן מסתתרת השאלה הגדולה מכולן:
האם התיק הפיננסי והביטוחי שלכם עובד בשבילכם?
בואו נבדוק את זה
ניתוח תיק וליווי פיננסי אישי
ניתוח תיק הוא שירות מקצועי וחשוב שבו אני חוקרת, בודקת ושואלת את כל השאלות הנכונות לגבי התיק הפיננסי והביטוחי שלכם. לאחר מכן אני מייצרת לכם תמונה מלאה, ברורה ובשפה מובנת שחושפת בפניכם את המצב האמיתי של התיק שלכם. ונותנת המלצות כדי להגיע לתיק פיננסי וביטוחי מצוין שיגן עליכם ויעבוד בשבילכם.
אחרי שקיבלתם את ניתוח התיק וההמלצות לידיכם, תוכלו להמשיך איתי בתהליך של ליווי פיננסי אישי. מדובר בשירות ליווי צמוד ששומר עליכם כל השנה, בו אני מתאימה את התיק הפיננסי והביטוחי שלכם לכל שינוי סטטוס בחייכם, וכמובן מטפלת בכם אופן אישי ומקצועי במקרה שמשהו קורה ויש צורך להפעיל את הביטוח.
תנו לי לדאוג לכם
זהבית חסכה לנו כסף רב. בזכותה רכשנו פוליסות מאוד חשובות שלא ידענו על קיומם. אנחנו משלמים היום הרבה פחות על ביטוחים (מיותרים) והכי חשוב: המשפחה שלנו הרבה יותר מוגנת למקרי חירום.
עו"ד אורטל דרקסלר וחזי דרקסלר
זהבית מלווה אותי במשך 7 שנים כיועצת פיננסית. זהבית נעימה, יצירתית, אמינה ובעלת ידע מקצועי מעמיק בכל עולמות הפיננסיים. אני סומך עליה בעיניים עצומות ויודע שאני יכול לישון בשקט.
דר' ניר רעיני
זהבית - שחקנית נשמה. תחום הביטוח והפיננסים הוא אחד התחומים שנדרשים בהם אנשי מקצוע אמינים, יסודיים ומקצועיים - וכזו היא זהבית.
מירי דליצקי, ייעוץ שיווקי
עבדתי עם כמה סוכנים בעבר ובכזאת רמת מקצועיות ואכפתיות טרם נתקלתי. זהבית, את מקצוענית אמיתית ומעלה את הרמה בעולם הביטוח והפנסיה האישית. שירבו כמותך.
מני צ'יקו, בעלים ומנכ"ל WOKI
